Dolibarr：创建客户并添加联系人

目标

在 Dolibarr 中先建立客户（第三方记录），再为该客户添加联系人，方便后续关联订单、发票或业务跟进。

适用环境与准备

• Dolibarr 24.0.2 Web 应用。官方用户文档页面说明第三方模块涵盖客户、潜在客户和供应商，联系人记录代表个人；具体标签可能因语言和模块配置而不同。
• 登录用户需要第三方管理权限。若模块未启用，请让管理员在“首页 → 设置 → 模块”启用第三方模块。
• 准备客户名称、类型及必要的联系方式；联系人信息应经授权且准确。

创建客户

1. 打开“第三方”菜单，进入第三方列表。
2. 选择“新建客户”（如需先建潜在客户则选择相应类型）。
3. 填写客户名称及表单要求的字段。官方说明并非所有字段都必填；按组织流程填写地址、电话、邮箱等。
4. 保存后打开该客户卡片，核对名称和客户类型。

添加联系人

1. 从客户卡片进入联系人区域，选择新建联系人。
2. 填写联系人的姓名及所需联系方式，并确认关联对象为刚才创建的客户。
3. 保存后回到客户卡片的联系人列表，确认记录与客户关联正确。

预期结果

客户出现在第三方列表，联系人出现在该客户的联系人列表。若联系人创建后未关联客户，编辑联系人并修正第三方关联。

常见问题与恢复

• 看不到“新建客户”：确认第三方模块已由管理员启用，且当前账号有相应权限。
• 客户类型不正确：打开客户卡片核对类型；按 Dolibarr 工作流调整前先确认该记录尚未被业务单据引用。
• 联系人关联错客户：编辑联系人并改正关联，再保存并从客户卡片复查。
• 重复创建：先用客户名称或已有联系方式查询，确认不是已有记录后再新增。

来源与核验

• Dolibarr 官方 Wiki：Module Third Parties（创建第三方、创建/编辑联系人章节）。
• Dolibarr 用户文档索引
• Dolibarr 24.0.2 官方仓库代码目录
• 后台软件资源：Dolibarr 24.0.2，ID e74e644e-0f5a-4c7e-adbb-ddee4c104c74，revision 2，published。
• 核验日期：2026-10-15（Asia/Shanghai）。无截图；仅官方文档核验，未实测。